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投资公司工作计划【优秀范文】

时间:2023-10-25 14:00:11  阅读:

投资公司2019工作计划(2019.10.11-2019.01.20)公司正规化运作已两个多月,目前,团队架构已基本形成,人员稳定,职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时两个月下面是小编为大家整理的投资公司工作计划【优秀范文,供大家参考。

投资公司工作计划【优秀范文】

投资公司2019工作计划

  (2019.10.11-2019.01.20)

  公司正规化运作已两个多月,目前,团队架构已基本形成,人员稳定,职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解,同时两个月的业务实际操作我让们相信,对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备,根据新公司的成长规律,我们认为,需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机,对公司2019年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划,通过这个周期性工作,为德邦公司在2019年的发展打下一个坚实的基础。

  XX公司2019年百日大会战

  一、时间进度:

  理财与贷款阶段比例为:第一阶段4:2,第二阶段5:2,第三阶段1:6

  二、会战目标:

  1、实现贷款总额500万元,理财总额500万元,总计1000万元。

  2、商务团队建设:经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。

  3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。

  三、业务方案

  A、方案:(上上策)

  概要:组建集团化公司,办理相关资质,进行公司和项目等全方位包装,可开展项目融

  资、股权融资和各种抵押融资。

  特点:起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展,公司全面步入正规化、抗风险能力强,为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。

  B、方案:(上策)

  概要:进行项目包装,用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。

  特点:对当下融资能起到积极的推动作用,商务支持费用投入小,需要投入一定的市场开发费用,有一定的实体经营与资金管控风险。

  C、方案:(中策)

  概要:成立担保公司,为公司开展第三方担保融资服务。

  特点:对当下融资能起到一定的帮助,商务支持费用投入小,市场开发费用投入大,无行业竞争优势,法律风险与经济风险很大。

  D、方案:(下策)

  概要:在现有公司的基础上进行融资和理财服务。

  特点:融资理财困难极大,理财业务无保障,商务支持基本无费用投入,要达到贷款会战目标,市场开发费用巨大,经营风险极大。

  选择上述哪种方案,请于9日前敲定。

  四、商务模式

  1、运营模式

  贷款:宣传——引进——初评——风控——放贷——跟踪——合同解除、续约或抵押物处置

  理财:宣传——引进——讲解——考察——签约——跟踪——合同解除或续约

  2、营销模式

  市场拓展:上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告

  书籍赠送:组织编写2019年理财白皮书或融资指南

  营业推广:开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂

  五、费用投入

  1、短信费用:30万条:2万元

  2、电话费用:每月千元5000元

  3、宣传彩页:1万份5000元

  4、书籍印刷:5万册50000元

  5、科普讲座:场地及布置费用5000元

  6、交通费用:车辆燃油费用10000万元

  7、团队建设:3000元

  8、其他费用:2019元

  以上合计约:10万元

  六、组织保障

  成立日常办公机构风险控制部,负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人,全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜,50万元以上贷款事项报刘总审批执行。

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